云计算

【美股异动｜NEBIUS提价消息提振云计算服务商板块，甲骨文涨超5%】格隆汇9月17日｜云计算服务商股普涨，慧与科技涨超9%，甲骨文、Riot Platform涨超5%，亚马逊、Hut 8、NEBIUS、IREN均涨超2%，谷歌、微软涨超1%。消息面上，NEBIUS宣布将于10月1日起全面上调旗下GPU云服务定价，平均涨幅约20%，AI算力供需格局持续偏紧的市场判断进一步获得印证。此轮提价覆盖H100、H200、B200及B300多款芯片型号，是今年5月以来的第二轮涨价。(格隆汇)

电报 ·36分钟前

【阿里云“云市场”将更名为“AI应用市场”】格隆汇9月17日｜阿里云宣布，自2026年9月20日起，“云市场”正式升级为“AI应用市场”。本次变更为平台名称调整，平台功能与服务不变。阿里云网站上原有“云市场”的相关文档、规则、协议等内容，均适用于“AI应用市场”。已签署协议继续有效，协议项下各项权利义务不受影响。

电报 ·11小时前

【Salesforce：与亚马逊云科技(AWS)宣布扩大AI集成合作】格隆汇9月15日｜Salesforce(CRM.US)：与亚马逊云科技(AWS)宣布扩大人工智能集成合作，为企业工作流程提供AI整合支持。

电报 ·前天 20:08

【亚马逊云服务(AWS)拟未来几个月内更新阿联酋业务恢复进展】格隆汇9月15日｜亚马逊云服务(AWS)计划在未来几个月内更新阿联酋业务恢复进展，巴林业务更新则预计在2027年初。AWS称大多数客户在其他地区重新建立了业务。

电报 ·前天 18:30

【公司问答丨紫光股份：已在杭州、郑州、咸阳、马鞍山、贵阳、西宁等地联合政府打造图灵小镇算力建设及运营模式】格隆汇9月15日｜有投资者在互动平台向紫光股份提问，公司是否有计划自建并运营算力基础设施？紫光股份回复称，公司已在杭州、郑州、咸阳、马鞍山、贵阳、西宁等地联合政府打造图灵小镇算力建设及运营模式，构建集算力运营、产业孵化、技术赋能、应用落地为一体的新型算力体系。

电报 ·前天 15:59

【巴伦周刊：AI放缓中的赢家与输家】格隆汇9月15日｜据巴伦周刊，上周末，美国各大AI模型实验室的负责人普遍达成共识：在进一步推进技术之前把更多精力放在安全层面。对于AI放缓中的赢家与输家，分析指出：1. AI实验室：如果AI研发节奏放缓，首要受益者正是这些AI实验室。训练开支增速放缓，将提升即将上市的Anthropic与OpenAI两家公司的盈利水平。但这也可能带来副作用，即引发价格战。2. 其他AI企业：谷歌、Meta、微软以及SpaceX，将从研发放缓中获得更大收益。它们在模型技术与AI业务营收上落后于OpenAI和Anthropic，放缓给了它们追赶的机会，在一定程度上削弱前两家企业建立的先发优势。中国的AI实验室很可能不会参与该类协同协议，也有可能抓住窗口期缩小与行业头部企业之间的技术差距。3. 云厂商：像亚马逊、微软、Alphabet、甲骨文和CoreWeave等云厂商的处境则喜忧参半。OpenAI和Anthropic的训练任务是它们的收入来源。这无疑会在短期内降低销售增长速度，不过推理业务的需求增长又可能抵消这部分损失。此外，云厂商可以把资本开支往后推迟，放缓债务和折旧的快速增长，并改善自由现金流。4. AI基础设施：至少在短期内，整个AI基础设施交易都面临风险。训练速度如果放缓，意味着这些正在历时数年建设的超大型园区的业主，可能会把工期拉长，把原计划的资本开支推迟一年甚至更久。受影响的行业不止于芯片，还包括能源、材料、施工、电力、冷却等各个领域。

电报 ·前天 15:31

【Anthropic再签云计算大单 137亿美元合作Rum】格隆汇9月14日｜据The Informatio援引知情人士透露，Anthropic与Rum Group签署了一项价值137亿美元、为期六年的计算协议，Rum Group是一家与社交媒体有渊源并与特朗普政府有长期联系的公司。Rum成立于2013年，作为小型内容创作者的YouTube替代品，在2020年美国总统选举后在保守派中获得了关注。除了托管特朗普的Truth Social，Rum还播放官方白宫直播。这项交易是Anthropic在过去一年中达成的一系列云计算协议中的最新一项，合作伙伴包括谷歌等主要云服务提供商、SpaceX等科技公司以及Nscale等小型新云，因其Claude Code和Cowork产品的需求激增。这些协议总计至少14800兆瓦的计算能力，未来十年成本高达5170亿美元。与Rum的交易将增加这一总量。

电报 ·09-14 09:11

【大行评级丨高盛：微软短期聚焦加快产能变现，维持目标价640美元】格隆汇9月11日｜高盛发表研报指，近日于Communacopia科技大会上与微软管理层交流，管理层短期聚焦加快产能变现，重申过去一年从部署至上线时间已缩短逾50%，并指出硬件、Azure基建及应用层的效率提升，可在资本密集度不显著增加下扩大有效供应。人工智能透过基于结果的消费方式扩大了软件的潜在市场规模。高盛指，微软的客制化芯片策略仍以性价比为首要目标，并对自研专用AI芯片系列MAIA表现有信心，维持其目标价640美元，评级“买入”。

电报 ·09-11 17:01

【亚马逊邀网络安全专家Kevin Mandia入董事会】格隆汇9月10日｜亚马逊公布，委任著名网络安全专家、Mandiant创办人兼前行政总裁Kevin Mandia为公司董事会成员，有关任命已于9月8日生效。亚马逊在网志及证券文件中形容Mandia为“广受认可的网络安全专家”，拥有逾30年在公私营领域打击网络威胁的经验。是次任命后，亚马逊董事会增至12人。

电报 ·09-10 11:37

格隆汇9月9日｜亚马逊(AMZN.US)首次英镑债券发行规模定为42.5亿英镑。

电报 ·09-09 20:16

【亚马逊据称寻求通过首次发行英镑债券筹集至少30亿英镑资金】格隆汇9月9日｜据彭博，亚马逊(AMZN.US)寻求通过首次发行英镑债券筹集至少30亿英镑资金。此外，美国证交会文件显示，亚马逊拟发行多系列英镑计价票据。

电报 ·09-09 18:41

格隆汇9月8日｜据华尔街日报，谷歌云与埃森哲成立新部门，旨在帮助客户部署谷歌云的智能AI平台。

电报 ·09-08 20:19

格隆汇9月8日｜据市场消息，谷歌云将为埃森哲培训多达1000名现场工程师(FDE)。

电报 ·09-08 20:10

【Scotiabank上调Snowflake目标价至440美元】格隆汇9月7日｜Scotiabank将Snowflake的目标价从320美元上调至440美元，维持“跑赢板块”评级。(格隆汇)

电报 ·09-07 17:23

【Stifel上调Snowflake目标价至450美元】格隆汇9月4日｜Stifel将Snowflake的目标价从350美元上调至450美元，维持“买入”评级。(格隆汇)

电报 ·09-04 17:06