一、盘前消息

▶题材发酵事件

商业航天

进入9月中旬，中国航天迎来新一轮高密度发射窗口。根据公开信息梳理，9月14日至20日一周内国内计划执行多次航天发射任务，星座组网与商业发射需求叠加，产业链订单能见度持续提升，发射频次常态化有望带动火箭配套、卫星制造与地面设备环节的业绩兑现。 朱雀二号E遥七火箭将在酒泉发射，09/16引力一号遥三将在东海执行海上发射任务，该火箭为全球运力最大固体火箭，北京“十五五”规划明确提出加快商业航天发展。

中国卫通、航天电子、航天电器、中天火箭、航天晨光、航天工程、中国卫星、上海瀚讯、铖昌科技、臻镭科技、天银机电、斯瑞新材。

智能家居

商W部等8部门印发《促进智能家居消费行动方案》，提出扩大优质智能家居供给，鼓励生产企业加强产品研发，支持家居卖场、购物中心设立智能家居体验中心和全屋智能样板间，并明确用好个人消费贷款财政贴息政策，支持地方结合以旧换新政策自主确定补贴品类、统筹支持全屋智能购新。政策从供给、场景、金融三端同时发力，行业渗透率有望加速提升。 美的集团、海尔智家、格力电器、萤石网络、和而泰、拓邦股份、科沃斯、石头科技、公牛集团、海康威视、麦格米特、好莱客。

脑机接口

国家药J局批准发布我国第三个脑机接口医疗器械标准，也是全球第一个采用人工智能技术处理脑电数据的脑机接口医疗器械产品标准，将于2027年9月1日起正式实施。新标准系统规范了数据采集、处理、标注、存储和访问等全流程技术要求和测试方法，为脑电数据集建设提供了统一的"质量标尺"，有助于破解数据集质量控制尺度不统一等共性问题，加速行业商业化落地。 

创新医疗、三博脑科、伟思医疗、爱朋医疗、美好医疗、麦澜德、汉王科技、翔宇医疗、盈趣科技、汉威科技、复旦复华、佳禾智能。

量子计算

在2026浦江创新论坛成果发布会上，图灵量子发布"TuringQ Gen3大规模芯片级可扩展光量子计算机"，基于高速可编程薄膜铌酸锂光量子芯片，集成量子光源、可编程处理芯片、单光子探测及量子—经典异构计算等核心模块，支持单芯片万光子级、百万模式数计算资源扩展，可在室温环境运行并已装入标准IDC机柜，团队正尝试用于预测复杂物理系统变化，量子计算产业化进程明显提速。 

国盾量子、科大国创、光迅科技、天孚通信、光库科技、腾景科技、仕佳光子、太辰光、源杰科技、中科曙光、神州信息、浙江东方。

网络安全

美股网络安全概念G逆市大涨，Global X网络安全ETF单日上涨10.66%创历史最大单日涨幅，纳斯达克网络安全ETF上涨5.99%。国内方面，2026年国家网络安全宣传周开幕式在山东济南举行，智能时代网络安全需求持续扩容，行业景气度内外共振。 

深信服、启明星辰、奇安信、绿盟科技、天融信、安恒信息、山石网科、亚信安全、任子行、永信至诚、中新赛克、盛邦安全。

固态电池

比Y迪执行副总裁李K表示，随着闪充技术普及，燃油车在中国市场已经没有未来，并透露比亚迪计划在2027年推出搭载固态电池的车型，已持续推进固态电池研发并计划通过车型搭载推动技术落地。头部车企明确固态电池上车时间表，产业化进程有望超预期，材料端与设备端将率先受益。 当升科技、容百科技、天赐材料、上海洗霸、道氏技术、杉杉股份、星源材质、赣锋锂业、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、璞泰来。

创新药

 健康中国相关发布会介绍，我国制定人口高质量发展专项规划，"十五五"时期重视人工智能技术、生物技术在卫生健康领域的广泛应用。同时今年创新药对外授权金额突破1200亿美元，出海再提速，创新药及产业链上游订单能见度显著改善，板块景气度持续上行。 

药明康德、康龙化成、凯莱英、普洛药业、九洲药业、药石科技、博腾股份、泰格医药、恒瑞医药、荣昌生物、联影医疗、迈瑞医疗。

PCB

机构研报指出，随着电子布、铜箔及覆铜板（CCL）价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价，上游材料涨价向中游板厂传导顺畅，叠加AI服务器、高端交换机对高多层板需求旺盛，PCB环节量价齐升逻辑强化，Q3盈利弹性有望集中释放。

超声电子、中京电子、澳弘电子、康达新材、科翔股份、生益科技、生益电子、胜宏科技、沪电股份、景旺电子、崇达技术、金安国纪。

液冷

机构指出，第三季度是液冷行业从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点，以英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动，冷板式与浸没式方案同步放量，液冷渗透率加速提升，产业链公司订单与业绩双升可期。

英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、佳力图、依米康、川润股份、宏盛股份、恒盛能源、瑞玛精密、华之杰、飞荣达。

海峡两岸

《福建省美丽中国先行区建设实施方案》发布，提出2030年底前美丽中国先行区基本建成，坚持电力源网荷储一体化和多能互补，扩大绿电应用场景。区域绿电建设与生态治理协同推进，当地电力运营及绿色基建相关企业有望受益。 

闽东电力、中闽能源、平潭发展、厦门港务、厦门国贸、三木集团、海峡创新、兴通股份、漳州发展、福建高速、福日电子、华映科技。

 金刚石

金刚石热沉片可有效解决芯片降频痛点，算力平均提升约20%，2026年四季度有望小批量量产，其中多晶4英寸工艺最为成熟，预计2027年先形成小批量连续供应。作为下一代散热方案，金刚石材料在高端算力芯片中的应用前景明确，产业化节点渐近。 

沃尔德、国机精工、四方达、力量钻石、中兵红箭、黄河旋风、惠丰钻石、美畅股份、安泰科技、三超新材、楚江新材、岱勒新材。

人形机器人

特S拉急招Optimus项目主管，要求负责试生产和量产启动，人形机器人量产进程明显提速；雷J现身宇树科技观看人形机器人表演，产业关注度持续升温。量产前夕核心零部件供应商有望率先切入供应链，减速器、电机、传感环节弹性最大。

绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、步科股份、恒立液压、埃斯顿、兆威机电、柯力传感、长盈精密。

 数据

北京国J大数据交易所正式获批国家数据产权登记机构，数据要素市场化配置改革迈出关键一步，确权登记制度落地将打通数据流通交易环节。2026上合组织数字经济论坛即将开幕，数据要素与数字经济主题催化密集。 

铜牛信息、立昂技术、易华录、云赛智联、数据港、海量数据、太极股份、神州数码、广电运通、拓尔思、每日互动、零点有数。

车企重组

汽车行业整合预期升温，广汽J团筹划发行G份购买一汽股份持有的某整车合资公司部分G权，G票停牌并将于收市后发布重要公告；工X部表示重点汽车企业平均账期已有所改善。行业格局重塑叠加供应链账期优化，具备重组预期与经营改善逻辑的整车标的存在催化。 

山子高科、安凯客车、众泰汽车、海马汽车、中通客车、一汽解放、赛力斯、汉马科技、金龙汽车、东风股份、江淮汽车、长安汽车。

钨

钨价加速上行，被誉为"工业牙齿"的钨资源战略属性凸显。数据显示，2024年年中欧洲鹿T丹市场APT（仲钨酸铵）价格约为每吨300美元，到2026年5月已涨至约3000美元，两年上涨约9倍。与此同时，海外钨业公司获4.5亿美元战略投Z承诺，用于扩大本土采矿与加工产能，其美G股价单日大涨逾32%，全球"抢钨"格局开启。钨因高熔点、高密度等特性，是硬质合金、穿甲弹、火箭喷管等产品的核心材料，供应紧张叠加战略需求提升，国内钨资源龙头与硬质合金产业链量价逻辑同步强化。 

中钨高新、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、欧科亿、华锐精密、沃尔德、新锐股份、安泰科技、美畅股份、岱勒新材。

牛磺酸

 据百川盈孚统计，牛磺酸价格持续上涨，近2月涨幅超40%。供给端产能集中、需求端功能饮料与保健食品持续扩容，涨价周期下具备产能规模的龙头企业盈利弹性突出，氨基酸及功能健康产业链景气度同步上行。

永安药业、新和成、圣元环保、梅花生物、华恒生物、星湖科技、莲花控股、佳隆股份、汤臣倍健、西王食品、保龄宝、嘉必优。

苹果Siri

苹果正式推出Siri人工智能，今日起以英语开启测试，后续将扩展至5种语言，初期在iOS、iPadOS和watchOS上暂未覆盖欧盟市场。Siri智能化升级标志端侧AI语音交互进入落地阶段，有望带动iPhone等硬件换机需求与端侧算力升级，果链核心供应商及端侧AI芯片、声学组件环节将率先受益。

立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、环旭电子、水晶光电、中石科技、燕麦科技、佳禾智能、赛腾股份。

煤炭

国际能Y署（IEA）在最新《2026年煤炭年中更新报告》中预测，2026年全球煤炭需求将增长1.2%至89.4亿吨，创历史新高。全球能源需求韧性支撑煤价中枢，国内动力煤与焦煤板块高股息叠加景气延续，配置价值凸显。

中国神华、陕西煤业、中煤能源、兖矿能源、山西焦煤、潞安环能、晋控煤业、大有能源、平煤股份、淮北矿业、山煤国际、华阳股份。

二、公告精选

1、艾F达：拟回购5000万元-1亿元G份用于G权激励或员工持G计划，占总股本1.3736%-2.7471%。

2、浙海D曼：调整2026年度定增方案，M资上限由11.67亿元下调至5.8亿元，仅保留高端复合化机床产业化项目。

3、金T钛业：拟定增M资不超3亿元，用于高端装备用先进钛合金产业化项目（二期）。

4、播恩J团：全资子公司拟以1.13亿元收购三家饲料公司各100%G权。

5、新W丰：拟以5374.30万元受让控G子公司广联公司18.8812%G权，持G比例升至83.9161%。

6、工大K雅：G东昌泰J团、中电海河拟以24.63元/G向钧序云矩协议转让合计888.61万股，占总股本7.37%。

7、梅安L：实控人马Y及G东叶立胜拟以8.00元/G向东海控G协议转让合计5.00%G份，总对价1.23亿元。

8、路维G电：控股G东、实控人杜B兵控制的企业江苏路W兴拟询价转让4.66%G份。

9、赤T化：全Z子公司安佳矿业花秋二矿扩建项目获贵州省能源局核准批复，产能由60万吨/年扩至150万吨/年，新增投资11.37亿元。

10、热景S物：控G子公司舜景医药SGT003注射液I/IIa期临床研究完成首例受试者入组给药，该药为全球首款进入临床研究的新型双特异性抗体候选药物。

11、蠡湖G份：G东王晓君及一致行动人蠡湖至真拟合计减持不超3.305661%。

12、江河J团：G东江河汇众拟减持不超3%。

13、奥浦W：G东上海磐信拟减持不超3%。

三、其他消息梳理

1、Y行：8月末M2同比增长7.5%，社会融Z规模存量464.8万亿元、同比增长7.2%。央行：9月15日开展5000亿元买断式逆回购操作，期限6个月。

2、谷歌云宣布数据流批处理作业的暂停/恢复功能正式上线，并支持英W达RTX PRO 6000 Blackwell GPU。

3、五B门出台4方面10条措施治理中小企业回款难，工X部将设立国J中小企业发展基金二期。

4、消息人士称，沙特正寻求进一步增加通过霍尔木兹海峡的石油供应。。

5、上海：9月15日起参B人员可用职工医保个人账户支付非免疫规划疫苗费用。

6、2026年7月至8月新增124款生成式人工智能服务完成备案。

7、商品期货收盘：原油主力合约涨超11%。

8、伊朗称霍尔木兹海峡已被封锁并处于“智能管控”中。

9、债券和G票融资在社融资增量占比已超过贷款。

10、国际原子能机构连续第六年上调全球核电增长预期。

11、村田计划将MLCC产能在2028财年较当前水平提升两成，面向AI领域的MLCC需求增长至少将延续至2028年。

12、英W达扩展开源CUDA-Q平台，推出CUDA-Q Logical编排层。

13、铠侠据悉考虑通过美国上市交易R资100亿美元。

14、中证G证富时中国A股绿色收入指数9月15日发布。

15、中国燃气与Venture Global签署20年期液化天然气长期购销协议。

16、韩G交易时间延长至晚8点。

17、美国预计将取消发电厂碳排放限制。

18、二十年一遇！美欧日三大央H或将同步加息。

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